Kostenvoranschlag-Vorlage für Finanzberatung

Ein professioneller Kostenvoranschlag ist das Fundament für erfolgreiche Finanzberatungsdienstleistungen und entscheidet oft über Auftragsvergabe oder Ablehnung. Durch strukturierte und transparente Kostenvoranschläge schaffen Sie Vertrauen bei potenziellen Kunden und heben sich von der Konkurrenz ab. Ein durchdachter Kostenvoranschlag zeigt Ihre Professionalität und macht komplexe Finanzdienstleistungen für Kunden verständlich und nachvollziehbar.

Zuletzt aktualisiert: 9. Jänner 2026

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Leistung

Finanzberatung

Datum

10.1.2026

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Was in deinem Finanzberatung-Angebot enthalten sein sollte

Detaillierte Aufschlüsselung der Beratungsleistungen mit Stundensätzen und geschätztem Zeitaufwand für jede Phase
Klare Beschreibung des Beratungsumfangs, einschließlich Analyse, Strategieentwicklung und Umsetzungsbegleitung
Transparente Darstellung aller Kosten inklusive Umsatzsteuer und möglicher Zusatzkosten für externe Dienstleister
Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags und Zahlungsmodalitäten mit verschiedenen Zahlungsoptionen
Vollständige Kontaktdaten, Impressum und relevante Zertifizierungen oder Mitgliedschaften in österreichischen Berufsverbänden
Rechtliche Hinweise zu Datenschutz, Verschwiegenheitspflicht und den Grenzen der Finanzberatung nach österreichischem Recht

H?ufige Fehler, die du vermeiden solltest

Unklare oder zu allgemeine Leistungsbeschreibungen, die beim Kunden Unsicherheit über den tatsächlichen Beratungsumfang schaffen
Versteckte Kosten oder unvollständige Preisangaben ohne Umsatzsteuer, die später zu Missverständnissen führen
Fehlende rechtliche Absicherung bezüglich Haftung und Versicherungsschutz in der Finanzberatung
Zu kurze Gültigkeitsdauer oder unprofessionelle Gestaltung, die das Vertrauen in die Beratungsqualität untergräbt

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