Kostenvoranschlag-Vorlage für Finanzberatung

Ein professioneller Kostenvoranschlag ist das Fundament für erfolgreiche Finanzberatungsdienstleistungen und entscheidet oft über Auftragsvergabe oder Ablehnung. Durch strukturierte und transparente Kostenvoranschläge schaffen Sie Vertrauen bei potenziellen Kunden und heben sich von der Konkurrenz ab. Ein durchdachter Kostenvoranschlag zeigt Ihre Professionalität und macht komplexe Finanzdienstleistungen für Kunden verständlich und nachvollziehbar.

Zuletzt aktualisiert: 9. Januar 2026

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Leistung

Finanzberatung

Datum

10.1.2026

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Was in deinem Finanzberatung-Angebot enthalten sein sollte

Detaillierte Aufschlüsselung der Beratungsleistungen mit Stundensätzen in CHF und geschätztem Zeitaufwand für jede Phase
Klare Beschreibung des Beratungsumfangs, einschließlich Analyse, Strategieentwicklung und Umsetzungsbegleitung
Transparente Darstellung aller Kosten in CHF inklusive Mehrwertsteuer und möglicher Zusatzkosten für externe Dienstleister
Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags und Zahlungsmodalitäten mit verschiedenen Zahlungsoptionen
Vollständige Kontaktdaten, Impressum und relevante Zertifizierungen oder Mitgliedschaften in Schweizer Berufsverbänden
Rechtliche Hinweise zu Datenschutz, Verschwiegenheitspflicht und den Grenzen der Finanzberatung nach Schweizer Recht

H?ufige Fehler, die du vermeiden solltest

Unklare oder zu allgemeine Leistungsbeschreibungen, die beim Kunden Unsicherheit über den tatsächlichen Beratungsumfang schaffen
Versteckte Kosten oder unvollständige Preisangaben ohne Mehrwertsteuer, die später zu Missverständnissen führen
Fehlende rechtliche Absicherung bezüglich Haftung und Versicherungsschutz in der Schweizer Finanzberatung
Zu kurze Gültigkeitsdauer oder unprofessionelle Gestaltung, die das Vertrauen in die Beratungsqualität untergräbt

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