Modèle de devis pour Conseil financier

Un devis professionnel bien structuré est essentiel pour les conseillers financiers souhaitant convaincre leurs prospects et développer leur clientèle. Il reflète votre expertise et rassure vos futurs clients sur la qualité de vos prestations de conseil financier. Un devis clair et détaillé vous permet de vous démarquer de la concurrence et d'établir une relation de confiance dès le premier contact.

Dernière mise à jour: 9 janvier 2026

Conseil financier

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Prestation

Conseil financier

Date

10.01.2026

Conseil financier

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Description précise des prestations de conseil proposées (analyse patrimoniale, optimisation fiscale, stratégie d'investissement)
Tarification transparente avec détail des honoraires par prestation en CHF et modalités de paiement
Durée estimée de la mission et planning des rendez-vous de suivi
Mentions légales obligatoires incluant votre statut de conseiller en investissements financiers et assurance responsabilité civile professionnelle
Conditions générales de vente spécifiques aux services de conseil financier et clause de confidentialité

Erreurs fr?quentes ? ?viter

Omettre les mentions légales obligatoires pour les conseillers financiers et les références réglementaires suisses
Proposer des tarifs flous sans détailler le contenu exact de chaque prestation de conseil
Ne pas préciser les limites de responsabilité et les conditions d'annulation de la mission
Oublier de mentionner la durée de validité du devis et les modalités de révision des honoraires

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